Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. Тогда Уайт принимает рискованное решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд УБН уничтожил его лабораторию и он остался без напарника.