Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. События и лица, окружающие драматурга, неожиданно начинают оживать на страницах его нового произведения. Среди них возникает и загадочная фигура Воланда, чей прообраз — один иностранный знакомый автора.
