Дэндзи — обычный парень, мечтающий о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютится в убогой лачуге, часто ложится спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Теперь он подрабатывает нелегальным отловом демонов, а помогает ему в этом странный спутник Потита — существо, напоминающее бензопилу с лапами.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в смертельную западню. Его жизнь оборвалась бы, если бы не Потита. Существо вступило с ним в странный симбиоз, став его новым сердцем. Тело Дэндзи изменилось: он обрёл способность быстро заживлять раны, а его руки и голова теперь могут превращаться в острые пилящие лезвия.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на службу — снова ловить демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте он встречает сослуживцев: замкнутого и серьёзного Аки и импульсивную наполовину демоницу Пауэр. А ещё — его начальница, Макима, кажется ему самой загадочной и притягательной женщиной на свете.
